东风集团IPO申请获受理:拟募资210亿 打破创业板纪录


10月13日,深圳证券交易所官网显示,东风汽车集团股份有限公司(东风集团,00489.HK)IPO申请已被创业板受理。

东风集团招股书显示,公司预计融资金额210.33亿元。值得一提的是,这是目前创业板受理企业中拟募集资金最高的企业,超过此前该纪录的保持者——金龙鱼的拟募资金额138.7亿元。

本次公开发行全部为公司发行新股,每股面值人民币1元,拟发行不超过9.57亿股(即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过A股发行后总股本的10%);本次发行采用超额配售选择权后发行不超过11.0亿股(即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过A股发行后总股本的11.33%)。

发行后总股本,在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过95.7亿股,其中境内上市流通的股份(A股)数量不超过67.2亿股,境外上市流通的股份(H股)数量为28.6亿股;若全额行使本次A股发行的超额配售选择权:不超过97.2亿股,其中境内上市流通的股份(A股)数量不超过68.6亿股,境外上市流通的股份(H股)数量为28.6亿股。

东风集团称,本次发行拟募集资金的210亿计划投资于以下项目:高端新能源乘用车项目总投资110亿元,拟使用募集资金70亿元;新一代汽车和前瞻技术开发项目总投资127亿元,拟使用募集资金77亿元;补充营运资金项目总投资63亿元,拟使用募集资金63亿元。

招股书显示,目前东风集团经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。2019年,公司整车销量达293.2万辆,位列国内汽车生产企业销量排名第3位,市场占有率为11.38%。公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市,截至去年底,公司拥有整车产能约339.4万辆,居行业领先地位。

经营业绩方面,2020年上半年、2019年、2018年及2017年,公司营业总收入分别为518.1亿元、1046.8亿元、1099.4亿元及1341.9亿元,归属于母公司股东的净利润分别为30.2亿元、128.6亿元、129.8亿元及140.6亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为36.0亿元、122.0亿元、119.2亿元及131.6亿元。

公开资料显示,东风集团于2005年12月登陆港交所。截至10月13日港股收盘,东风集团报于5港元/股,市值达430.81亿港元。

股本结构方面,东风汽车集团有限公司为东风集团控股股东,持股比例为66.86%,前者则由国务院国有资产监督管理委员会全资控股。

今年的7月27日,东风集团股份发布公告称,为进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市。

(原标题:东风集团IPO申请获受理:拟募资210亿,打破创业板纪录)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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